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借壳山鼎华图闯关:创业板借壳第一股呼之欲出?

发布日期:2019-11-02 02:43   来源:未知   阅读:

  10月29日,创业板上市公司山鼎设计发布控股股东、实际控制人权益变动公告,控股股东、管家婆彩图100tk实际控制人车璐、袁歆向华图投资转让30%山鼎股权获得深交所合规性认定。

  至此,两个月不到的时间,华图借壳山鼎的决策程序、政策审核已全部通过,创业板借壳第一股正在诞生。

  9月4日,上市公司山鼎设计发布公告,华图投资与山鼎实控人车璐、袁歆签订《股权转让协议》,华图投资斥资7.5亿元收购山鼎设计30%的的股权。同时,袁歆与山鼎第三大股东天津原动力放弃所持上市公司股权的表决权。交易完成,华图投资成为山鼎设计的控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司的实际控制人。

  华图投资与车璐、袁歆的交易价为30.05元/股,不到两个月时间,山鼎设计股价翻倍上涨,市值近50亿元。

  山鼎设计主营建筑设计、园林设计,2015年12月登陆深交所,为创业板建筑设计第一股。2018年,山鼎设计营收2.16亿元,同比增长44.0%;净利润2670万元,同比增长29.8%。2019年前三季,山鼎设计营收1.53亿元,同比增长9.9%;净利润1600万元,同比增长29.8%。

  与一众创业板新贵相比,山鼎设计体量「袖珍」,业绩一般,最快手机看现场开奖结果查询增长乏力,早在两年前便已踏上卖壳之旅。

  2017年,山鼎设计与子衿管理、迅游管理达成协议,通过发行股票+支付现金的方式,并购电商公司萨拉摩尔100%的股权,并向不超过5名投资者发行股份,募资资金5.8亿元。交易在2018年6月宣告终止。

  2019年3月,山鼎设计二次买壳,通过发行股份、可转换债券+支付现金的方式,收购新三板公司赛普健身80.35%的股权、北京赛普3.23%的股权,同时向不超过5名投资者发行可转换债券和股份,募集资金不超过8亿元。5个月后,重组宣告终止。

  华图投资设立于2015年,注册资金10亿元,为华图教育全资子公司。华图教育与中公教育并成为「公考双雄」,为国内第二大公考培训机构,市占率12.7%。

  2014年,华图在新三板挂牌,2018年2月终止挂牌,市值一度超过130亿元。根据港交所IPO招股书,2018年上半年,华图实现营收13.8亿元,净利润3.1亿元,在国内布局了394个学习中心(截止2019年中报,中公为880个)。

  正如山鼎铁了心卖壳,华图也是铁了心上市。七年时间,从申报IPO、借壳上市,到转战新三板、投奔港股,华图的资本运作之路一路跌跌撞撞、多灾多难。

  2014年7月,华图转战新三板,却因估值偏低、融资能力不强而兴味索然。2015年、2017年,华图两次谋划借壳,却总是流年不利,与国内A股失之交臂。

  2015年2月,华图借壳*ST新都,却因*ST新都年报「非标」、违规担保、信披不及时的原因,同年6月宣布终止。

  2017年2月,华图谋划以换股方式借壳扬子新材,却因华图自身的「三类股东」问题,致使交易搁浅。两次借壳失败之后,华图一图心灰意懒,决定转战港股。

  2018年2月,华图从新三板摘牌,3月正式向港交所递表,开启港股上市之路。10月,华图再次更新港股IPO招股书,但一直未能通过港交所上市聆讯。2019年4月,华图未能在六个月内第三次更新IPO招股书,港股之旅就此搁浅。

  根据交易所规则,创业板上市公司一般不允许借壳。2019年6月,证监会发布《上市公司重大资产重组管理办法(征求意见稿)》,决定对于符合「国家战略的高新技术产业」、「战略性新兴产业」的创业板重组网开一面。

  作为潜在的创业板借壳第一股,华图借壳山鼎,备受瞩目。不过,创业板重组新规仍只是《征求意见稿》,华图借壳成功,尚需新规的正式落地。

  公务员考试,又给证书,又给工作。在大教培行业,公考为最「性感」的业务之一。国家公务员局10月中旬发布的消息,2020年国考共招录2.4万人,同比增长66%。在连续几年萎缩之后,公考开始回暖,新一轮的公务员热,正在路上,公考培训行业「钱途」光明。

  对于5次折戟IPO、借壳上市的华图而言,借壳山鼎已是距离国内A股最近的一次。与山鼎达成并购协议,是第一步。交易所合规,是第二步。接下来就是支付7.5亿元并购款的第三期4.8亿元(前两期分别为3000万元、2.4亿元),完成股权过户;再就是公布资产置入方案.,证监会审批过关,才能上市成功。



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